ESPI 22/2020 Przydział obligacji serii S i T oraz informacja o nabyciu celem umorzenia obligacji serii K oraz serii L

Dane szczegółowe:

Zarząd Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent dokonał przydziału:1) 17.750 (słownie: siedemnastu tysięcy siedemset pięćdziesięciu) obligacji serii S o łącznej wartości nominalnej 17.750.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Cena emisyjna obligacji serii S wynosiła 995,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych),

2) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Cena emisyjna obligacji serii T wynosiła 995,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Celem emisji obligacji serii S i serii T (dalej jako: "Obligacje") określonym przez Emitenta jest nabycie w celu umorzenia części obligacji serii K oraz serii L wyemitowanych przez Emitenta.

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę.

Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. zastawem rejestrowym na wierzytelnościach pieniężnych z pożyczek udzielanych osobom fizycznym oraz poręczeniem za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji:

1) dla serii S do kwoty 26.625.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), które zostanie udzielone przez Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Everest Finanse sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu,

2) dla serii T do kwoty 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), które zostanie udzielone przez

Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Everest Finanse sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu.

Termin wykupu Obligacji przypada na:

1) 31.03.2024 r. w przypadku serii S,

2) 30.09.2023 r. w przypadku serii T.

Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na Catalyst.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o zawarciu umów nabycia przez Emitenta celem umorzenia 23.750 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) sztuk obligacji serii K oraz 14.000 (słownie: czternaście tysięcy) sztuk obligacji serii L Emitenta.

Po umorzeniu do wykupu w ramach serii K pozostanie jeszcze 18.502 (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset dwie) sztuki obligacji o łącznej wartości nominalnej 18.502.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwa tysiące złotych) o maksymalnym terminie wykupu w dniu 8 czerwca 2021 r.

W przypadku obligacji serii L po umorzeniu do wykupu pozostanie jeszcze 21.748 (słownie: dwadzieścia jeden tysiące siedemset czterdzieści osiem) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 21.748.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych) o maksymalnym terminie wykupu w dniu 9 września 2021 r.

Emitent podejmie wszelkie niezbędne czynności celem umorzenia i wykreślenia 23.750 obligacji serii K oraz 14.000 obligacji serii L z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

Andrzej Dworczak - Prezes Zarządu